Árajánlat készítés telefonon: így küldd el akár a helyszínről

Telefonon úgy készíthetsz rendes árajánlatot, ha előre elmentett tételsablonokból és árlistából dolgozol, a helyszínen beírod vagy bediktálod a mennyiségeket, és az ajánlatot PDF-ként vagy linkként küldöd el e-mailben, SMS-ben vagy WhatsAppon. Erre egy külön ajánlatkészítő app a leggyorsabb, a jegyzet és az esti Word dupla munka. Kesztyűben vagy az álló autóban a hangalapú bevitel gyorsabb a gépelésnél.

A felmérés végén ott állsz az ügyfél konyhájában, minden adat a fejedben van: a méretek, hogy mit kér, mire figyelj. Ha este akarod megírni az ajánlatot, addigra a fele elfelejtődik, és az ügyfél is csak másnap kapja meg. Telefonról viszont ott helyben, vagy öt perccel később az autóban el lehet készíteni, ha jól elő van készítve. Ez a cikk arról szól, mire figyelj, és milyen eszközök közül választhatsz.

Mire figyelj, ha mobilon készítesz ajánlatot?

Mobilon hat dologra figyelj: sablonokból dolgozz, legyen kéznél az árlistád, a mért adatot rögtön írd be, fotózz, PDF-et vagy linket küldj, és az ajánlataid ne csak a telefonodon legyenek.

Dolgozz sablonokból

A telefon kis képernyőjén nem jó nulláról fogalmazni. A gyakori tételeidet (bontás m²-re, glettelés, dugalj kiépítése, radiátorcsere) egyszer írd le a saját egységáraiddal, és a helyszínen már csak válassz közülük. Ugyanígy a fix szövegeket is: feltételek, fizetés, garancia, „nem tartalmazza”. Ezeket nem akarod minden alkalommal begépelni.

Legyen kéznél az árlistád

Ha az áraid egy füzetben vagy egy Excelben vannak otthon, a helyszínen találgatni fogsz. Vidd át őket oda, ahol az ajánlatot készíted, vagy legalább egy telefonon elérhető táblázatba. Ha az anyagárak gyakran változnak, írd fel, mikor frissítetted utoljára.

A mért adatot rögtön írd be

A legtöbb hiba a mennyiségnél csúszik be: papírra írod, hogy 24 m², este 42-nek olvasod. Ha a mérés után azonnal beírod az ajánlatba, kevesebb a hibalehetőség. Felmérés közben a tételekben gondolkodj, erről a helyszíni felmérésről szóló cikkben írtunk részletesen.

Fotózz

A telefonnak itt van a legnagyobb előnye. Fotózd le a helyiségeket, a régi szerelvényeket, a hibát. Egyrészt neked segít, ha később pontosítani kell, másrészt ha az ajánlathoz csatolod, az ügyfél pontosan látja, mire vonatkozik az ár.

PDF, ami telefonon és gépen is jól néz ki

Az ügyfél valószínűleg telefonon nyitja meg, a párja talán gépen. Egy jól tagolt PDF a logóddal, a tételek táblázatban, a végösszeg kiemelve: ez mindkét helyen működik. A Word-fájl telefonon gyakran szétesik, a képernyőkép pedig komolytalan.

Válaszd meg, hogyan küldöd

A biztos megoldás: SMS-ben vagy WhatsAppon jelzed, hogy elküldted, e-mailben pedig megy a PDF. Hogy mit írj mellé, abban a kísérőlevél minta segít.

Ne csak a telefonodon legyen

Ha elhagyod vagy összetöröd a telefont, ne vesszenek el vele az ajánlataid. Olyan megoldást használj, ami felhőben tárolja őket, és gépről is eléred.

Milyen alkalmazással készíts árajánlatot telefonon?

Négy fő lehetőség van: jegyzet a helyszínen és Word este, táblázat a telefonon, a számlázóprogram ajánlatfunkciója, vagy külön árajánlat-készítő program. Ha hetente több ajánlatot írsz, az utóbbi a leggyorsabb.

Ha ingyenes árajánlat készítő programot keresel, a részletesebb összehasonlítást az árajánlat-készítő programokról szóló cikkben találod.

Mikor jó a hangalapú bevitel árajánlatnál?

A hangalapú bevitel akkor jó, amikor nem szabad a kezed: kesztyűben, poros kézzel, létrán, vagy az álló autóban a felmérés után. A telefonon gépelni már tiszta kézzel is lassú. Kesztyűben, poros vagy festékes kézzel, létra tetején szinte lehetetlen. Ilyenkor sokkal gyorsabb bediktálni a tételt:

„Glettelés két rétegben, hatvankét négyzetméter, háromezer-kétszáz forint.”

Néhány tanács, hogy jól működjön:

• Mondd egy mondatban a tételt, a mennyiséget, az egységet és az árat. Ha a tételsablonjaidban már benne van az ár, elég a tétel és a mennyiség.
• Zajos helyről menj ki. Flex vagy ütvefúró mellett a hangfelismerés is téved.
• Az álló autóban jól megy. A felmérés után, mielőtt elindulsz, bediktálod a tételeket, és már küldheted is. Vezetés közben ne készíts ajánlatot.
• Elküldés előtt mindig nézd át. Főleg a számokat: egy félrehallott mennyiség rossz végösszeget ad.

Hogyan készíts árajánlatot a helyszínen, lépésről lépésre?

A helyszíni ajánlat hat lépés: felmérés és fotó, tételek kiválasztása, mennyiségek, feltételek, ellenőrzés és küldés.

1. Felmérés közben fotózol, mérsz, és tételekben jegyzetelsz.
2. Kiválasztod a tételeket a sablonjaid közül, vagy bediktálod őket.
3. Beírod a mennyiségeket a mért adatok alapján.
4. Hozzáadod a feltételeket: kezdés, fizetés, „nem tartalmazza”. Ha sablonod van rá, ez egy kattintás.
5. Ellenőrzöd az áfát, a végösszeget és az ügyfél adatait.
6. Elküldöd ott helyben, vagy megmutatod az ügyfélnek a képernyőn, és utána küldöd.

Ha a helyszínen küldöd, az ügyfél még ott, veled szemben fel tudja tenni a kérdéseit. Hogy ez miért ér sokat, arról a gyors árajánlatról szóló cikkben írtunk.

Mik a leggyakoribb hibák mobilos ajánlatnál?

A leggyakoribb hibák az elütött mennyiség, az automatikus javítás, a rossz áfa, a túl nagy fájl és a név nélküli üzenet.

• Elütött mennyiség: 24 helyett 240, és senki nem veszi észre, amíg az ügyfél vissza nem kérdez.
• Az automatikus javítás átírja a szakszavakat. Nézd át a tételneveket.
• Rossz áfa: magánszemélynek nettó árat küldesz, vagy fordítva.
• Túl nagy fájl: tíz teljes felbontású fotó a PDF-ben, és az ügyfél nem tudja letölteni.
• Név nélküli üzenet: az ügyfél nem tudja, ki küldte a linket egy ismeretlen számról. Mindig írd oda a nevedet és a céged nevét.

Ajánlat a telefonodról, bediktálva

Az Ajánlatra egy magyar, hangalapú árajánlat-készítő webes alkalmazás vállalkozóknak: a tételeket bediktálod vagy begépeled, és kész, arculatos ajánlat lesz belőle, amit az ügyfél egy gombbal elfogadhat. Havi 3 ajánlat ingyenes. Telefonra készült: a gyakori tételeidet sablonként mented a saját áraiddal, az ajánlaton a logód és a cégadataid szerepelnek. Az áfakulcsot tételenként választhatod, vagy beállíthatod az alanyi adómentességet. Ott helyben elküldheted e-mailben PDF-fel, SMS-ben vagy WhatsAppon linkkel, vagy QR-kóddal. A Pro csomagban a meglévő árlistádat Excelből, PDF-ből vagy lefotózott papírról is betöltheted.

Telepíteni nem kell, a főoldalon regisztráció nélkül kipróbálhatod.